Företrädesemission 2023

Bakgrund och motiv

För att säkerställa kommersialisering och kundprojekt genom en förstärkt säljorganisation och färdigställande av kundinstallationer samt höja den operationella leveransförmågan har styrelsen därvidlag gjort bedömningen att Bolaget är i behov av ytterligare kapital.

I syfte att kapitalisera Bolaget med rörelsekapital och skapa förutsättningar för att säkerställa fullföljande av Bolagets affärsplan och strategi beslutade styrelsen därför den 4 juli 2023, med efterföljande godkännande från den extra bolagsstämman i Bolaget den 4 augusti 2023, om att genomföra Erbjudandet. Emissionslikviden bedömer vidare styrelsen skulle ge Bolaget tillräckliga förutsättningar för att potentiellt kunna ta Bolaget till att bli kassaflödespositivt. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget

Företrädesemissionen i sammandrag

Företrädesrätt: För varje innehavd aktie, oavsett serie, i Bolaget per avstämningsdagen den 10 augusti 2023 er-hålls en (1) uniträtt av samma serie. Tio (10) uniträtter berättigar vidare innehavaren att teckna nio (9) units av samma serie i H&D Wireless. I den utsträckning B-units som omfattas av Företrädes-emissionen inte tecknas med företrädesrätt erbjuds befintliga aktieägare och externa investerare att teckna B-units utan företrädesrätt.

Teckningskurs: 0,10 SEK per unit, motsvarande 0,10 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO4 B emitte-ras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod: 14 augusti 2023 - 28 augusti 2023. Notera att vissa förvaltare kan ha kortare anmälningstid.

Garanti: Garanterad till motsvarande 70 procent av Företrädesemissionen genom emissionsgarantier, samt teckningsåtaganden, om sammanlagt totalt cirka 19 MSEK

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 264 964 752 units, fördelat på högst 9360 000 A-units och högst 255 334 752 B-units motsvarande totalt 26 496475,2 SEK

Värdering (pre-money): Cirka 29,4 MSEK

Antal aktier innan nyemission: 294 105 284

Teckningsåtaganden: Cirka 1MSEK från ledande befattningshavare. Bolagets grundare och VD Pär Bergsten tecknar hela sin andel i emissionen samt resten av styrelsen och ledning deltar fullt pro-rata

Optionsvillkor: Teckningsoptionerna av serie TO4 B kommer kunna utnyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 30 september 2024 och från och med den 3 mars 2025 till och med den 31 mars 2025, där innehavare ska äga rätt att för två (2) teckningsoptioner av serie TO4 B teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till ett lösenpris om 0,13 SEK per aktie.

Dokument för nedladdning:

Memorandum

Teaser