Företrädesemission november 2024

Ett informationsemorandum avseende företrädesemission om cirka 9,4 MSEK, vilken styrelsen beslutade om den 22 oktober 2024, villkorat av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande och övriga erforderliga beslut, ("Företrädesemissionen"), finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds den 5 november 2024. Bolaget har därtill ingått avtal med externa investerare avseende garantiåtaganden med sedvanliga villkor om sammanlagt 2,5 MSEK, motsvarande cirka 26,5 procent av Företrädesemissionen.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen förlängs till kl 15:00 på fredag den 22 november 2024. Läs mer

Företrädesemissionen i sammandrag

• Styrelsen i Bolaget fattade den 22 oktober 2024, villkorat av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, beslut om Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är även villkorad av att den extra bolagsstämma fattar övriga erforderliga beslut i enlighet med styrelsens förslag i aktuell kallelse. Den extra bolagsstämman kommer att äga rum den 21 november 2024 ("Stämman").
• Företrädesemissionen omfattar högst 943 146 331 units, varav 24 798 517 utgörs av A-units och 918347 814 utgörs av B-units, motsvarande en emissionslikvid om cirka 9,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
• Den som på avstämningsdagen den 1 november 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i H&D Wireless kommer att för varje en (1) innehavd A- respektive B-aktie, erhålla en (1) uniträtt av samma serie. Det krävs två (2) uniträtter av serie A respektive B för att teckna en (1) unit av samma serie. Varje (1) unit innehåller fyra (4) aktier av motsvarande aktieserie.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,01 SEK per unit, motsvarande 0,0025 SEK per aktie.

Särskilt avseende Företrädesemissionens utformning (villkorad)

Aktieägare och andra potentiella investerare bör notera att Företrädesemissionen är villkorad av att Stämman beslutar (i) att godkänna Företrädesemissionen, (ii) om ändring av Bolagets bolagsordning varvid gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet justeras samt (iii) om minskning av Bolagets aktiekapital, i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen till Stämman. För det fall Stämman inte beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan kommer Företrädesemissionen inte genomföras, vilket innebär att betalda tecknade units (BTU) kommer att annulleras och all likvid som betalats för teckning i Företrädesemissionen kommer att återbetalas till innehavaren av BTU per den avstämningsdag som styrelsen fastställer. Notera att likvid som betalts för uniträtter av serie B på marknaden kommer inte att återbetalas. Investerare som förvärvar uniträtter av serie B på marknaden löper således risken att förlora hela det belopp de har betalt för uniträtterna

Tidplan för Företrädesemissionen och teckning

Teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds tisdagen den 5 november 2024.  Länk till anmälningssedel för teckning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets, G&W Fondkommissions och Aqurat Fondkommissions respektive hemsidor. Notera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav anmäler sig för teckning i Företrädesemissionen, både med och utan stöd av uniträtter, via sin förvaltare.

Rådgivare

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till H&D Wireless i samband med Företrädesemissionen. MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Dokument

Informationsemorandum

Anmälningssedel för teckning utan företräde