Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
Nyheter
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB ("H&D Wireless" eller "Bolaget") har genomfört en företrädesemission av högst 2 600 000 A-aktier och högst 32 363 659 B-aktier, motsvarande högst cirka 52,4 MSEK före emissionskostnader, för vilken teckningsperioden avslutades den 18 november 2019 ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet"). Den slutliga sammanställningen av utfallet visar att 14 231 705 aktier, motsvarande cirka 40,7 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter, varav 2 600 000 A-aktier och 11 631 705 B-aktier. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande totalt 10 768 295 B-aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 30,8 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således tecknad till cirka 71,5 procent, vilket innebär att H&D Wireless tillförs cirka 37,5 MSEK före emissionskostnader.
"Vi tackar för förtroendet för de 37,5MSEK som emissionen inbringade, vilket möjliggör att vi tillsammans med de effektiviseringar som genomförs kan ha fortsatt fokus på att utveckla våra affärer", säger grundare och VD Pär Bergsten
Företrädesemissionen i sammanfattning
Den som på avstämningsdagen den 28 oktober 2019 var registrerad som aktieägare i H&D Wireless ägde rätt att med företräde teckna nya aktier i Bolaget. För varje befintlig aktie av serie A eller B erhölls en (1) teckningsrätt avseende en aktie av motsvarande serie. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigade till teckning av en (1) ny aktie av serie A respektive B till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie. Härutöver erbjöds möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.
Slutligt utfall
Företrädesemissionen omfattade sammanlagt högst 34 963 659 aktier, varav högst 2 600 000 A-aktier och 32 363 659 B-aktier. Företrädesemissionen täcktes upp till cirka 37,5 MSEK av teckningsförbindelser och emissionsgarantier, motsvarande cirka 71,5 procent av Företrädesemissionen. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 40,7 procent med stöd av teckningsrätter och till cirka 30,8 procent utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således tecknad till cirka 71,5 procent. Genom företrädesemissionen kommer totalt 25 000 000 nya aktier att emitteras, fördelat på:
- 2 600 000 aktier av serie A tecknade med företrädesrätt vilket motsvarar cirka 7,4 procent av Erbjudandet
- 11 631 705 aktier av serie B tecknade med företrädesrätt vilket motsvarar cirka 33,3 procent av Erbjudandet
- 1 715 438 aktier av serie B tecknade utan företrädesrätt samt vilket motsvarar cirka 4,9 procent av Erbjudandet
- 9 052 857 aktier av serie B tecknade utan företrädesrätt genom infriande av garantiåtaganden vilket motsvarar cirka 25,9 procent av Erbjudandet
Bolaget tillförs därmed cirka 37,5 MSEK före emissionskostnader. Betalning för tecknade B-aktier till ett belopp om cirka 6,5 MSEK kommer att erläggas genom kvittning av fordringar på Bolaget med anledning av brygglån. Därtill kommer cirka 4,0 MSEK av den kontanta emissionslikviden att användas för återbetalning av brygglån.
Besked om tilldelning
Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras idag, den 21 november 2019. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas senast på likviddagen den 25 november 2019, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.
Aktier, aktiekapital och utspädning
Genom registreringen hos Bolagsverket av tecknade aktier i Företrädesemissionen kommer H&D Wireless aktiekapital att öka med 1 250 000 SEK till sammanlagt 2 998 182,95 SEK. Antalet aktier av serie A i Bolaget kommer att öka med 2 600 000 aktier till 5 200 000 aktier. Antalet aktier av serie B i Bolaget kommer öka med 22 400 000 aktier till 54 763 659 aktier. Således kommer det finnas totalt 59 963 659 aktier i Bolaget efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket. Utspädningen för de B-aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen kommer att uppgå till cirka 40,9 procent.
För det fall en eller flera av emissionsgaranterna, istället för kontant garantiersättning, väljer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier, kommer aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget att öka ytterligare till följd av en riktad nyemission av aktier till sådana emissionsgaranter. Närmare information om en sådan eventuell riktad nyemission kommer att kommuniceras av Bolaget i ett separat pressmeddelande.
Handel med BTA och omvandling av BTA till aktier
Handel med betalda tecknade aktier ("BTA") pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 49 2019. Omkring sju arbetsdagar därefter kommer BTA omvandlas till nya aktier.
Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 12:30 CET den 21 november 2019.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Växel +46-8-55118460
Email: investors@hd-wireless.se
Web: www.hd-wireless.com
Om H&D Wireless
H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MVV Holding med MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: Info@aqurat.se Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se
Viktig information
ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.
Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har bytt namn på sitt produktområde MVV Industry LAB till H&D Wireless Dalumverken AB. Dotterbolaget utvecklar och tillverkar utrustning till bland annat Mann Teknik och Precomp i sin verkstad i Dalum. Dotterbolaget ändrar man alltså namn för att visa kopplingen till H&D Wireless koncernen och dess produkter.
Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB har skrivit ett avtal med Avnet Integrated, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc. (Nasdaq: AVT). Ordern rör support under 2021 för gemensamma kunder och kontraktsvärdet är cirka 500KSEK.
Några referenser om kunden blev fel i tidigare PM: Svenska bolaget heter BorgWarner Sweden AB, det omsätter 2,2 miljarder SEK, koncernbolaget heter BorgWarner Inc, det omsätter 10 miljarder USD. korrigerad text nedan.
Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har till sitt produktområde Casat fått en order från BorgWarner Sweden AB, ett ledande bolag för framdrivningskomponenter till bilindustrin, för 12 månaders licens av Casat4.0. H&D Wireless erhöll Casat genom uppköpet av MVV våren 2019 som under många år utvecklat och optimerat Casat åt bland annat Volvo Penta. Nu har alltså H&D Wireless AB fått förtroendet av BorgWarner i ytterligare ett år samt migration från Casat3 till Casat4.0. Ordervärdet är cirka 0,2MSEK då man i dagsläget bara använder beredningsmodulen och tidsstudier.
Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB (HDW), VD Pär Bergsten har avyttrat ca. 12,5% av sitt innehav. Pär Bergsten har i dagsläget 7066 666 A-aktier samt 48 396 B-aktier.
Nasdaq First North-listade H&D Wireless AB styrelse har beslutat, med stöd av mandat från bolagsstämma, om en riktad nyemission av 5 640 159 aktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med 287 007,95 kronor. Emissionen genomförs som ett led i uppfyllandet av villkor i det brygglån om totalt 5 MSEK som handlades upp inför den företrädesemission som genomfördes under hösten 2020.
Nasdaq First North-listade H&D Wireless AB, har fått en order från KTH av licenser och molndrift i ytterligare 12 månader. Syftet är dels att gemensamt med H&D Wireless fortsätta arbeta med realtidspositionering i Scanias fabriker i det internationella forskningsprojektet C-PALS, men KTH kommer också att använda GEPS i undervisningen av Master studenter och Ph.D. Avtalet sträcker sig över 12 månader med möjlighet till förlängning. Avtalsvärdet är mindre än 100KSEK.
Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB (HDW), har som tidigare kommunicerats, valts som leverantör för en ny produktgeneration från det norska företaget No-Isolation. No-Isolation har valt Wi-Fi modulen SPB228 för sin högvolymsgeneration av Komp©, som har startat produktionen under hösten 2020 och som nu ökar takten. Totala ordervärdet är på ca 65KUSD (540 000 SEK) och kommer att levereras under Q1-Q2 2021.
Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB (HDW), som har valts som leverantör av demo till Ericsson för IoT i 5G, vilket har rapporterat tidigare, har erhållit en beställning för test till ett nytt case i USA inom Enterprise. Ordern är värd < 100ksek men affären är av strategisk vikt då samarbetet öppnar en kanal till ett par stora operatörer.
Nasdaq First North-listande H&D Wireless AB är vald IoT partner i ett EU-finansierat sjukvårdsprojekt, som vi tidigare publicerat i pressmeddelanden. Syftet är att förbättra livslängden hos patienter med Artros och samtidigt garantera en högre livskvalitet för den äldre befolkningen inom Europa. Forskningsprojektet, samordnat av Scuola Superiore Sant'Anna, finansierats med 5,4 miljoner euro av EU Horizon2020 program. Avtalet är värt 5,5 Mkr för H&D Wireless, varav hälften betalades ut vid projektets början under första kvartalet 2019 och nu har besked kommit att den andra hälften, cirka 2,3MSEK, kommer att betalas ut redan i Q1-2021. Projektet beräknas pågå fram till och med december 2022.
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
