Nyheter

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB ("H&D Wireless" eller "Bolaget") har genomfört en företrädesemission av högst 2 600 000 A-aktier och högst 32 363 659 B-aktier, motsvarande högst cirka 52,4 MSEK före emissionskostnader, för vilken teckningsperioden avslutades den 18 november 2019 ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet"). Den slutliga sammanställningen av utfallet visar att 14 231 705 aktier, motsvarande cirka 40,7 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter, varav 2 600 000 A-aktier och 11 631 705 B-aktier. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande totalt 10 768 295 B-aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 30,8 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således tecknad till cirka 71,5 procent, vilket innebär att H&D Wireless tillförs cirka 37,5 MSEK före emissionskostnader.

"Vi tackar för förtroendet för de 37,5MSEK som emissionen inbringade, vilket möjliggör att vi tillsammans med de effektiviseringar som genomförs kan ha fortsatt fokus på att utveckla våra affärer", säger grundare och VD Pär Bergsten

Företrädesemissionen i sammanfattning

Den som på avstämningsdagen den 28 oktober 2019 var registrerad som aktieägare i H&D Wireless ägde rätt att med företräde teckna nya aktier i Bolaget. För varje befintlig aktie av serie A eller B erhölls en (1) teckningsrätt avseende en aktie av motsvarande serie. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigade till teckning av en (1) ny aktie av serie A respektive B till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie. Härutöver erbjöds möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Slutligt utfall

Företrädesemissionen omfattade sammanlagt högst 34 963 659 aktier, varav högst 2 600 000 A-aktier och 32 363 659 B-aktier. Företrädesemissionen täcktes upp till cirka 37,5 MSEK av teckningsförbindelser och emissionsgarantier, motsvarande cirka 71,5 procent av Företrädesemissionen. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 40,7 procent med stöd av teckningsrätter och till cirka 30,8 procent utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således tecknad till cirka 71,5 procent. Genom företrädesemissionen kommer totalt 25 000 000 nya aktier att emitteras, fördelat på:

- 2 600 000 aktier av serie A tecknade med företrädesrätt vilket motsvarar cirka 7,4 procent av Erbjudandet

- 11 631 705 aktier av serie B tecknade med företrädesrätt vilket motsvarar cirka 33,3 procent av Erbjudandet

- 1 715 438 aktier av serie B tecknade utan företrädesrätt samt vilket motsvarar cirka 4,9 procent av Erbjudandet

- 9 052 857 aktier av serie B tecknade utan företrädesrätt genom infriande av garantiåtaganden vilket motsvarar cirka 25,9 procent av Erbjudandet

Bolaget tillförs därmed cirka 37,5 MSEK före emissionskostnader. Betalning för tecknade B-aktier till ett belopp om cirka 6,5 MSEK kommer att erläggas genom kvittning av fordringar på Bolaget med anledning av brygglån. Därtill kommer cirka 4,0 MSEK av den kontanta emissionslikviden att användas för återbetalning av brygglån.

Besked om tilldelning

Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras idag, den 21 november 2019. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas senast på likviddagen den 25 november 2019, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom registreringen hos Bolagsverket av tecknade aktier i Företrädesemissionen kommer H&D Wireless aktiekapital att öka med 1 250 000 SEK till sammanlagt 2 998 182,95 SEK. Antalet aktier av serie A i Bolaget kommer att öka med 2 600 000 aktier till 5 200 000 aktier. Antalet aktier av serie B i Bolaget kommer öka med 22 400 000 aktier till 54 763 659 aktier. Således kommer det finnas totalt 59 963 659 aktier i Bolaget efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket. Utspädningen för de B-aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen kommer att uppgå till cirka 40,9 procent.

För det fall en eller flera av emissionsgaranterna, istället för kontant garantiersättning, väljer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier, kommer aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget att öka ytterligare till följd av en riktad nyemission av aktier till sådana emissionsgaranter. Närmare information om en sådan eventuell riktad nyemission kommer att kommuniceras av Bolaget i ett separat pressmeddelande.

Handel med BTA och omvandling av BTA till aktier

Handel med betalda tecknade aktier ("BTA") pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 49 2019. Omkring sju arbetsdagar därefter kommer BTA omvandlas till nya aktier.

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 12:30 CET den 21 november 2019.